Как российские предприятия оборонно-промышленного комплекса функционируют в условиях санкций
2187
В данный список входят организации, которые являются главными исполнителями гособоронзаказа, подрядчиками и поставщиками ОПК, а также предприятия, относящиеся к критически важным объектам. Сведения из списка не содержат секретной информации, но имеют отметку «для служебного пользования» и «конфиденциально».
Центр «Досье» провел анализ того, как именно эти предприятия продолжают функционировать в условиях западных санкций, ограничивающих поставки материалов и комплектующих.
Доступ к реестру Минпромторга позволил сконцентрироваться на анализе поставок товаров напрямую предприятиям, которые официально признаны частью оборонно-промышленного комплекса России во время войны. Мы обнаружили, что под санкциями находится чуть меньше половины компаний ОПК, а объем импорта у подсанкционных и неподсанкционных предприятий примерно одинаковый.
Реестр был создан в 1996 году по указу Бориса Ельцина о списке стратегических предприятий, запрещенных к приватизации. Ведением списка и анализом показателей занимается ФГУП ВНИИ «Центр», куда ежеквартально попадают подробные формы и отчеты от всех участников списка (по большей части они просто дублируют данные, и так доступные в ФНС, а частично вообще длительное время находившиеся в открытом доступе).
Первоначально в реестр входило 480 организаций, в 2022 году список вырос до пары тысяч организаций, а к началу 2025 года насчитывал 6344 организации вместе с филиалами.
Можно было бы предположить, что рост количества предприятий был вызван созданием новых компаний для обхода санкций — такие случаи описаны в СМИ. Однако график распределения компаний по дате регистрации в ЕГРЮЛ этого не подтверждает — большинство предприятий в реестре существовали еще до начала полномасшатбной войны. Вероятно, значительный рост был связан с предоставлением «брони» от мобилизации сотрудникам — после объявления об этой мере интернет заполонился инструкциями, как попасть в закрытый список.
Как российские предприятия оборонно-промышленного комплекса функционируют в условиях санкций
Предприятия ОПК сконцентрированы в Москве (26%), Санкт-Петербурге (13 %) и Московской области (8%). Из остальных регионов выделяются Татарстан и Нижний Новгород. Всего в реестре предприятия из 81 региона, включая несколько из Крыма и других оккупированных территорий Украины.
Как российские предприятия оборонно-промышленного комплекса функционируют в условиях санкций
Что это за организации? Как видно из таблицы ниже, треть из них относится к радиоэлектронной промышленности, затем идут автомобильная, железнодорожная и химическая промышленность. Из непосредственно военных — почти четыре сотни предприятий авиационной промышленности, две с половиной сотни предприятий по производству вооружений, различные организации Минобороны и ФСБ, а также пара десятков компаний по производству беспилотных аппаратов и робототехники.
Радиоэлектронная промышленность 2023
Автомобильная промышленность и железнодорожное машиностроение 619
Химическая промышленность 432
Металлургия и материалы 429
Авиационная промышленность 390
Легкая промышленность и лесопромышленный комплекс 298
Судостроительная промышленность 265
Машиностроение для топливно-энергетического комплекса 247
Станкостроение и тяжелое машиностроение 216
Промышленность обычных вооружений 167
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минэнерго России 134
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности госкорпорации «Роскосмос» 109
Техническое регулирование, стандартизация и обеспечение единства измерений 91
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности госкорпорации «Росатом» 89
Промышленность боеприпасов и спецхимии 86
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минобрнауки России 71
Сельскохозяйственное, пищевое и строительно-дорожное машиностроение 71
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минобороны России 67
Межотраслевые предприятия и организации 51
Прочие гражданские отрасли промышленности 46
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСБ России 36
Фармацевтическая и медицинская промышленность 33
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФМБА России 24
Управление беспилотных систем и робототехники 21
Цифровые технологии 16
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Росрезерва 14
Вневедомственные организации 11
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минцифры России 10
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСТЭК России 6
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Росстандарта 4
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности МЧС России 4
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Росгвардии 3
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минтранса России 2
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности Минфина России 1
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСВТС России 1
Организации, подведомственные и находящиеся в сфере деятельности ФСО России 1
Для того, чтобы проверить, как санкции влияют на объемы международного сотрудничества оборонных предприятий, Центр «Досье» изучил, какое количество организаций из этого реестра находятся в санкционных списках.
Согласно данным проекта Open Sanctions, который собирает сведения о санкциях по всему миру, из 6088 предприятий (не считая филиалов) реестра в санкционных списках находятся только 47%.
Как ни странно, это не зависит напрямую от типа компаний: вероятность оказаться в санкционных списках распределена более-менее равномерно по отраслям, за исключением совсем уж откровенно военных предприятий, которые тем не менее тоже не все попали под ограничения.
Как российские предприятия оборонно-промышленного комплекса функционируют в условиях санкций
Из графика видно, что радиоэлектронная промышленность ОПК санкционирована на две трети, как и производство беспилотных систем и роботов. Авиационная промышленность – наполовину, производство обычных вооружений – на 68%, отрасль производства боеприпасов и спецхимии на 87%. Из подведомственных Минобороны организаций попали под санкции только 43%, примерно такой же процент — у компаний, связанных с ФСБ.
Как на ОПК повлияли санкции?
Чтобы оценить влияние санкций на международные поставки, мы изучили объемы поставок за каждый месяц в первые 7 месяцев 2024 года (более поздние подробные данные недоступны). Они отражены в базе таможенных деклараций. Среди компаний ОПК, напрямую импортирующих продукцию в 2024 году, нам удалось установить полторы тысячи компаний, из которых более трети (616 компаний) были под теми или иными санкциями.
Из графика видно, что объем поставок из-за рубежа в подсанкционных компаниях ОПК из списка Минпромторга и предприятиях, не попавших под санкции, существенно не отличается. Примерно так же это распределяется по отраслям – без особенных перекосов.
Как российские предприятия оборонно-промышленного комплекса функционируют в условиях санкций
После принятия крупного пакета санкций США и ЕС против оборонных предприятий в феврале 2024 года ситуация изменилась и оба типа компаний (попавшие под целевые санкции или нет) одинаково снизили количество поставок из зарубежных стран.
Откуда идут поставки?
С помощью таможенных данных мы обнаружили, что товары произведены в 98 различных странах, импортируются они из 84 государств. Львиная доля поставок приходится прежде всего на Китай, Гонконг, Турцию, Индию и различные страны ЕС, в том числе Италию, Германию, Польшу, Ирландию, Испанию, Нидерланды, Чехию, Словению, Францию, Болгарию, Словакию и Австрию. Также есть поставки из США и Великобритании. В 75% случаев страна отправки товара совпадает со страной происхождения, на долю посредников в первые 7 месяцев 2024 года пришлось только 25%.
Как российские предприятия оборонно-промышленного комплекса функционируют в условиях санкций
Среди стран-посредников в 2024 году выделяются прежде всего материковый Китай, Гонконг и Турция. В небольшой части (около 2%) таможенных деклараций в качестве страны происхождения груза указан 0, «Разные» или это поле оставлено пустым, поэтому в реальности цифры могут немного отличаться.
Подавляющее большинство контрактов — в юанях (57%), 18% в долларах, 13% в евро, 8% в рублях и 3% в иранских реалах.
Завозят все подряд
Судя по описаниям товаров, наибольшей популярностью пользуются «схемы интегральные монолитные», «электронные компоненты и комплектующие», «установки и части установок кондиционирования воздуха», «комплектующие для дизельных двигателей», а также «аппаратура для систем волоконно-оптической связи», «части и принадлежности к велосипедам», а также различные комплектующие для производства изделий из пластика. Многие подобные компоненты могут использоваться при производстве беспилотных аппаратов.
Помимо этого, оборонные компании закупают литий-ионные аккумуляторы, комплектующие для различных гражданских самолетов и различного промышленного оборудования, медицинское оборудование, ткани, заготовки для обуви и так reidrxiqxdiqhukmp далее.
Анализ Центра «Досье» показывает, что спустя более чем три года после начала полномасштабной войны в Украине около половины предприятий, работающих с оборонно-промышленным комплексом России, находятся не под санкциями и имеют возможность закупать продукцию двойного назначения за рубежом, в том числе в странах ЕС. В большинстве случаев это происходит не по каким-то хитроумным схемам, а практически напрямую. Даже подсанкционные предприятия по-прежнему могут доставать необходимые компоненты за рубежом и обеспечивать российскую армию высокотехнологичной продукцией.
Распечатать
